대시보드가 무엇인가요? 어떤 도움이 되죠?

업무상 서류를 이메일로 주고받고, 질문도 카카오톡으로 나누며 진행하였습니다.
하지만 업무가 누적되고, 고객 한분 한분의 히스토리가 많아질수록 데이터를 관리하기 어려워졌습니다.

그래서 고객 전용 대시보드를 만들었고, 이 곳에서 모든 데이터를 관리합니다. 파일 업로드부터 자료 추출, 회사 특이사항 확인·답변, 상담 내역까지. 이 모든 것이 실시간으로 반영되는 유기적 연결의 공간입니다.

왜 대시보드가 필요한가

전통적인 방식으로 업무를 하면:

서류를 이메일로 보냈는데 "혹시 받으셨나요?" 하며 확인 전화
중요한 문의사항이 메시지 속에 묻혀서 늦게 발견
"언제 무슨 내용으로 논의했지?" 하며 기록을 찾아 헤매기
누락된 자료를 나중에 발견해 다시 요청

이런 일들이 반복됩니다.

대시보드는 이런 문제를 해결합니다. 모든 파일, 모든 질의·응답, 모든 이력이 기록되고, 언제든 고객이 확인 할 수 있습니다.

핵심 기능

1. 나만의 세무관련 히스토리 타임라인

지금까지 의뢰한 신고나, 상담 내역을 한 곳에서 확인할 수 있습니다.

이를 통하여 언제든 본인의 세무이슈를 다시 한번 체크할수있고 본인이 상담받은 내역을 확인할 수 있습니다.

2. 파일 업로드와 자료 추출

회사 서류 → 대시보드 업로드 → 자동 분류·저장 → 목록화

영수증, 세금계산서, 계약서 등 필요한 모든 서류를 드래그 앤 드롭으로 간단히 업로드합니다. 업로드된 파일은 자동으로 분류되어 목록화되고, 필요할 때 언제든 다시 다운로드할 수 있습니다.

자동 분류: 월별, 유형별로 파일이 자동 정리됩니다
버전 관리: 파일을 수정해서 다시 업로드해도 이전 버전이 보존됩니다
검색: 파일명, 업로드 날짜, 태그로 빠르게 찾을 수 있습니다

3. 회사 특이사항 확인 및 답변

질문 등록 → 담당자 확인 → 답변 → 히스토리 저장

사업을 진행하다 보면, 여러 세무상 궁금증이 생길 수 있습니다. 업무시간에는 언제든 연락을 주시면 답변드리지만, 밤이나 새벽 등 갑자기 생긴 궁금증은 어떻게 해결할까요?

이 때, 대시보드 내의 질의·응답 기능을 통해 질문을 등록하면, 담당자가 확인하고 직접 답변합니다.

"올해 임대료가 인상되었는데 세무상 어떻게 처리하나요?"  
"신제품 출시를 앞두고 있는데 원가 산출이 복잡합니다. 컨설팅 받을 수 있을까요?"  
"세일에 대량 판매가 일어났는데 세무 리스크는 없을까요?"

이런 특이사항과 질문을 대시보드에 기록하면 답변은 히스토리로 저장되어 나중에 다시 찾아볼 수 있습니다.

일반 이메일 vs 메신저 vs 대시보드

이메일          메신저          대시보드
─────────────────────────────────────
답변 늦음       파일 찾기 어려움   실시간 확인
파일 막무가내   기록 정리 안됨    자동 히스토리
중요 정보 묻힘   혼선 많음        구조화된 소통

3. 상담 내역 및 날짜별 특이사항

상담 일정 확정 → 상담 기록 → Action Items → Follow-up

상담이 끝나면 대시보드에 자동으로 기록이 남습니다.
"결정한 사항은?", "다음 Action은?", "언제까지 완료할 것인가?"

날짜별로 모든 이력이 타임라인처럼 정리되어, 누구든 언제든 "그때 우리가 뭘 논의했지?"를 바로 확인할 수 있습니다.

[2025년 1월 12일]
☑ 부가세 신고 대비 - 증빙 수집 완료
☐ 결산 자료 제출 - 1월 15일까지
💬 "감가상각 연한은 3년으로 조정하겠습니다"

[2025년 1월 8일]
☑ 월 마감 리포트 공유
💬 "매출 상승세 확인, 마진율 개선 필요"

[2025년 1월 3일]
☑ 신규 프로젝트 회계 처리 방안 논의
💬 "원가 계산 방식 채택"

실제 사례: 복잡한 사업을 단순하게

여러 개의 사업장을 운영하는 고객이 있었습니다.
카페 3개, 배달 서비스, 그리고 최근 신규 오픈한 사업장까지. 각각 다른 회계 처리가 필요했죠.

이전: 카페 영수증은 이메일, 배달 수수료는 카톡, 사업장 계약서는 직접 전달...
"혹시 누락된 서류 없나요?" 하며 매달 확인 전화를 드려야 했습니다.

지금: 각 사업장별로 폴더가 나뉘어 있고, 고객이 직접 업로드하면 자동으로 분류됩니다.
"어떤 사업장에 어떤 자료가 부족한지" 한눈에 보입니다.

더 중요한 건, 회사 특이사항을 바로 확인할 수 있다는 점입니다.

"2호점 새로 오픈했는데 임대료 선납으로 지불했어요. 세무상 처리 어떻게 하나요?"

이런 질문을 대시보드에 올리면, 저희가 회계 기록을 확인하면서 구체적인 답변을 드립니다.

물론 직접 연락하셔서 소통하는 내용도, 정리하여 기록됩니다.

우리의 철학: 유기적 연결

소통공간은 단순히 파일을 저장하는 클라우드가 아닙니다.
사업을 운영하는 모든 정보가 모이고, 질문과 답변이 순환하는 살아있는 공간입니다.

고객이 질문
    ↓
담당자가 자료 확인하며 답변
    ↓
답변이 히스토리로 저장
    ↓
다음에 비슷한 상황 발생 시 히스토리 참고
    ↓
더 빠르고 정확한 서비스 제공

이런 순환이 계속될수록, 저희는 고객의 사업을 더 깊이 이해하게 되고, 고객은 더 신뢰할 수 있는 파트너를 얻게 됩니다.